Ash e seus companheiros ainda estão caminhando em direção à Ilha Cinnabar, enfrentando vários desafios pelo caminho. Um desses desafios surge quando eles enfrentam um Hiker formidável que desafia Ash para uma batalha, soltando seu poderoso Rhyhorn. Ash, ansioso para provar suas habilidades, envia Bulbasaur para entrar na batalha. Apesar da força do Rhyhorn, Bulbasaur se recusa a recuar e, no final, emerge vitorioso. No entanto, após a batalha, Ash percebe que Bulbasaur não está se sentindo bem, e o bulbo em suas costas começa a brilhar. Preocupado com seu Pokémon, Ash corre com Bulbasaur para o Centro Pokémon, onde a Enfermeira Joy o examina e revela que ele está prestes a evoluir, para a excitação de Ash.
Enfermeira Joy então compartilha com eles a existência de um festival especial realizado no "Jardim Misterioso", onde Bulbasaurs de todo o mundo se reúnem para evoluir. Bulbasaur ouve essa conversa e fica intrigado. Naquela noite, Pikachu acorda e encontra Bulbasaur saindo do Centro Pokémon. Curioso, Pikachu segue Bulbasaur até o jardim, onde outros Bulbasaurs se reúnem e usam suas vinhas para levar Bulbasaur embora. Apesar das tentativas de Pikachu de intervir, Bulbasaur insiste em continuar.
Enquanto isso, a Equipe Rocket descobre o grupo de Bulbasaurs e tenta capturá-los, mas falha. De volta ao Centro Pokémon, Pikachu retorna e acorda Ash, levando-o para onde Bulbasaur foi. Junto com Misty e Brock, eles seguem o rastro de pólen para tentar encontrar Bulbasaur. No entanto, vinhas tentam bloquear o caminho deles. Eventualmente, eles encontram um jardim cheio de Bulbasaurs. Esses Bulbasaurs começam a entoar e todo o pólen vai diretamente para uma árvore, fazendo-a crescer muito. Um Venusaur então emerge de dentro da árvore recém-crescida. Depois de entoar um pouco mais, desta vez com o Venusaur, todos os Bulbasaurs começam a evoluir. O Bulbasaur de Ash não estava entoando, então ele ainda não evoluiu. Ash, maravilhado com a visão da evolução, se pergunta se seu Bulbasaur vai evoluir. Bulbasaur está tentando não evoluir, para surpresa de Ash. Os Ivysaurs e Venusaur recém-evoluídos então ficam bravos com o Bulbasaur de Ash e Venusaur tenta atingir Bulbasaur com seu ataque Chicote de Vinha, mas Ash interrompe e leva o golpe por Bulbasaur.
Ash pede desculpas por aparecer, já que os humanos não são permitidos, mas ele sabe que tem que proteger seu amigo. Venusaur tenta convencer Bulbasaur a evoluir manipulando a natureza, mas a Equipe Rocket entra na floresta via balão. A Equipe Rocket começa a sugar todos os Ivysaur e o Venusaur. Ash comanda Bulbasaur para "derrubá-los do céu", mas ele falha. Os raios do sol começam a brilhar no bulbo de Bulbasaur e Dexter, o PokéDex, informa Ash que ele está se preparando para usar Raio Solar. Bulbasaur explode o balão com seu novo ataque e liberta todos os Ivysaur. A Equipe Rocket cai do balão e todos os outros Pokémon querem vingança contra a Equipe Rocket. Eles acertam a Equipe Rocket com suas vinhas e os fazem "decolar novamente". Venusaur então deixa Bulbasaur ir e agora está tudo bem com ele não evoluir. Ash e sua equipe continuam sua jornada para alcançar a Ilha Cinnabar.
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フシギダネのふしぎのはなぞの
Bulbasaur's Mysterious Garden
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